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就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。

作者 |深链六六就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。2020年,马太效应在交易所赛道中表现得愈发明显,强者愈强,壁垒森严,新型交易所难以实现进一步的跨越。交易所们很焦虑。为了谋求新的突破,面对市场出现的各种热点,交易所们都想紧紧的握在手中。前有合约和带单,后有Filecoin,为了突破这一层屏障,交易所不敢懈怠。而今,DeFi火了,交易所又一次开始了突破的尝试。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。「疯上DeFi币」最近一段时间,DeFi很火。今年6月以来,DeFi领域的借贷协议Compound推出“借贷挖矿”,其治理代币从最开始的18.5美元左右迅速飙升至377美元左右,涨幅超过20倍。短时间内的巨大利润,一瞬间点燃了整个币圈,DeFi热度剧增。8月24日,DeBank数据显示,以太坊DeFi协议锁定资产总价值突破83亿美元。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。DeFi概念大热,中心化交易所们不甘示弱,争相上线DeFi项目代币以及合约产品。前有COMP以近乎每天一所的速度,短短两个月上线52家交易所。后有YAM一天上线5家交易所,CRV几乎被HBO同步上线。拿7月27日出现的YFI来说,短短2个月左右就被包括币安、火币在内的56家交易所上线,甚至YFI的分叉币种YFII,都上线了23家中心化交易所。有人说交易所之间的竞争,归根结底是资本竞争、流量竞争和产品技术的竞争。在资本和产品技术旗鼓相当的情况下,流量之争成为各大交易所关注的焦点。也有人说,2017年,流量之争可能来自ICO;2019年,流量重点在IEO;2020年,DeFi则是交易所流量获取的新的增长点。更有人将DeFi比作了2017年的ICO,认为谁掌握了DeFi,谁就能在即将到来的牛市中占据先机。为了这个先机,交易所们“前赴后继”。2020年初时,DeFi的总市值大概在8到9亿美元,但是从5月开始,DeFi突然间像嗑药一样,市值开始一路飙涨,接连突破20亿美元、40亿美元,再到现在的121.27亿美元,这个数字已经和USDT的市值相当。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。根据区块链数据索引公司The Graph的最新数据,DeFi月查询数量在6月份突破10亿次。此前几个月,The Graph托管服务上每日查询量处于2000万到3000万次,但在6月份,每日查询量达到4000万到6000万。而据谷歌趋势显示,今年7月以来,全网关于DeFi词条的检索量开始突飞猛涨,从此前的46涨至最高100。如此巨大的流量,在马太效应愈发明显,交易所斗争陷入内卷,存量博弈的今天,对于交易所而言,其重要意义不言而喻。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。「交易所在焦虑什么?」DeFi的火热,吸引了越来越多的人参与,而作为去中心化金融的产品,用户们在参与过程中,往往会选择诸如Uniswap等去中心化平台。如果中心化交易所不在自己身上开设入口,那么白白的用户流量,就会绕过交易所,直接流入DeFi平台。高额的市值,不俗的潜力以及不容忽视的用户流量,都成为了中心化交易所选择上线DeFi项目的理由。另外,DeFi项目一般都会优先上线Uniswap等平台。但与此同时,Uniswap这些平台往往也存在着各种各样的缺陷,一定程度上,对用户而言并非是最佳的选择。而这也为中心化交易所上线DeFi项目带来了契机。相较于传统交易所,Uniswap等去中心化交易平台,操作复杂,滑点不稳定,Gas费用高,在以太坊拥堵的情况下,用户无论入金还是提取都需要较长的时间。此外,在Uniswap上,并不需要对平台上的用户进行KYC/AML审核,也没有建立对平台上交易的项目代币的审核机制,所以也由此导致Uniswap上有大量诈骗项目出现,一定程度上也伤害了用户在Uniswap上的体验。而在中心化交易所上线DeFi项目,一方面能够为用户提供更为简洁的参与渠道,另一方面,交易所完善成熟的审核机制,也能进一步将DeFi里的“害群之马”剔除。比如,火币于8月13日,火币上线DeFi专区,用户只要在火币上,就能完成对各种DeFi产品的购买。此外,尽管有点姗姗来迟,但8月26日,OKEx也上线了DeFi交易专区。因此,无论从DeFi自身而言还是中心化交易所对自身利益的考量来看,中心化交易所上线DeFi产品似乎已经成为不可逆的发展态势。其实,除了上币以外,诸如HBO在内的诸多中心化交易所,更是早早的就开始对DeFi项目的“攻城拔寨”。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。「中心化交易所的DeFi战争」今年8月3日,火币成立DeFi Labs管理新基金,据悉将投入数千万美元的自有资本来展开对DeFi相关项目的研究、投资和孵化。创立投资部门,成为继上架DeFi代币之后,交易所布局DeFi领域的又一方式。OKEx在DeFi上也有布局。例如OKEx的公链OKChain,不仅支持DeFi应用的发布,甚至还能允许任何用户在链上发布自己的去中心化交易所。OKEx CEO JAY表示:OKEx一直都在关注DeFi的生态发展,早在2019年就对接MakerDao的DSR,为用户提供服务,目前也与Compound团队就Oracle应用展开相关合作。未来会通过OKChain、USDK、OKB等多种方式为DeFi生态提供更多的弹药。相较于火币和OKEx,其实币安早早就开始了对于DeFi的布局。2019年,基于币安公链的去中心化交易所DEX上线,截止今年7月底,币安DEX总共上线110种代币,135个交易对,累计交易总额已经超过了8亿美元。再加上今年5月,币安推出了可编程扩展,兼容以太坊生态的币安智能链。众所周知,DeFi的爆发离不开公链,而高市值、应用最集中的公链毫无疑问是以太坊。通过币安智能链对以太坊的兼容,币安同时也完成了对DeFi领域的攻城略地。此外,币安的平台币BNB,也在币安进军DeFi中发挥了作用。6月10日,Kava DeFi借贷平台CDP上线,而BNB成为了第一个加入Kava DeFi平台的抵押品资产,同时,Kava还从自身增长基金会中拿出384.8万枚Kava直接发放给参与抵押BNB并贷出USDX的BNB持有者。在此之后,8月6日,OKEx CEO Jay Hao表示,下半年将加快OKDEX建设OKB生态DeFi领域等推进速度。然而,值得注意的是,据非小号数据,在目前统计的31个DeFi项目中,火币和OKEx分别上线了12、13个交易对,币安多一点,有16个交易对。但与一些二三线交易所动辄上线20个以上DeFi币种相比,三大头部交易所反应有点稍显滞后,这其中,既有三大交易所求稳的态度,但也反应出中小型交易所谋求破局的急切心态。“MXC抹茶就像DeFi领域的黄埔军校。”有玩家这样告诉DeepChain深链。MXC抹茶可以说是最早布局DeFi市场的交易平台,在过去半年里,首发上线了包括YFI、NEST、COMP、 AVA、STONK、OKS、DF、BAL等在内的多个DeFi项目。但在此之后,DMG、BAL被OKEx上线,NEST被火币、霍比特上线,而COMP、YFI等明星币种更是被各大交易所争抢。MXC抹茶在DeFi领域辛辛苦苦的“播种”但却被各大交易所“摘了桃子”。譬如8月13日,火币和币安同时上线JST,风头一时无二。但事实上,MXC抹茶早在5月7日就上线了JST。眼看着自己亲手种植的果实被其他交易所一个一个的“夺走”,不甘心的MXC抹茶特意发布了一个清单,上面罗列了MXC抹茶上线DeFi币种的时间以及三大所上线的时间,以此来向用户传达:自己比三大布局DeFi的时间早太多了。一年前,去中心化交易所还是一片蛮荒之地,今年乘着DeFi这波风口彻底崛起,交易量连创新高。与这一攻势形成对照,不少中心化交易所昔日风光不再,陷入流量骤减、经营困难的境地,一场行业大洗牌在所难免。就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。「CeFi焦虑,躬身入局」尽管MXC抹茶在这一轮DeFi的“上币竞赛”中,频频被其他交易所截胡,但MXC抹茶曾表示,此前上线DeFi产品更多是出于面对DEX的威胁带来的防御性布局。只不过没有料到DeFi会有如此强劲的表现。事实上,行业内,像MXC抹茶这样对DeFi心存警觉的交易所还是少数,更多的中心化交易所(CeFi)一直以来并没有把资金体量和流量都十分弱小的DeFi放在心上。不过,虽然目前DeFi和CeFi的市场体量差别巨大,不在同一个量级,但是在某个细分的领域,双方是有机会达成平手的。比如在资产交易领域。据Dune Analytics数据显示,今年前六个月以太坊上DEX交易量达到近30亿美元,这已经超过了DEX去年一整年的交易量。尽管从目前来看,中心化交易所已经占据了绝大部分的市场份额,去中心化交易所只是小打小闹,既没有形成规模,制度也不太完善,使用起来也不够流畅,功能不够丰富,生态不够完整。但其实,DeFi的问题也只是因为其处于早期阶段而已。要看到整个去中心化金融正在慢慢发展,业务范围也在慢慢扩大,经过几次极端行情的考验之后,各种风控措施也在慢慢的完善,虽然还远没有到达完美的境地。而且,在资产交易领域,DeFi有着独一无二的优势,它能极大的提高交易的效率,降低交易的成本。也正是看到DeFi的发展潜力,目前许多中心化交易所一方面在通过与DeFi深度合作以求得到更好的发展空间的同时,同时也在进行着CeFi与DeFi结合的尝试。当你无法消灭对方的时候,那么成为对方的朋友便也成为了一个可选项。以三大交易所公链为例,无一例外都把DeFi作为了重点发展方向。币安公链主攻DEX,并投资了不少DeFi团队;OKChain把DEX、DeFi、智能合约都作为重点发展方向,并且也将于未来不久推出OKEx DEX;而对火币而言,火币公链目前透露出来的重点发展方向只有一个DeFi。DeFi是否会取代CeFi这个问题或许很难回答,但对于交易所而言,这场关于DeFi的“战争”或许会绵延许久。
就像神功修炼到最后,永远有一层看不见的屏障,中心化交易所们现如今也遇到了这个难题。
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