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疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?

疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃? 自从宣布即将推出Yearn Vaults v2以来,Yearn.Finance接连宣布与Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap与Chainlink等10个项目展开协同合作,以提高资本效率、共享开发资源,共同建设DeFi生态系统。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?参与协同合作的10个项目,有的针对链上期权交易,有的则擅长集中治理,还有的涉及到拍卖和预言机,凡DeFi领域的各种概念,AC几乎全部“合作”了一遍。
那么Yearn通过与这些的协同合作,能否进一步推动Yearn生态的发展?下面我们将通过分析这10个的项目,来透析Yearn在未来DeFi领域的布局和谋划。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 链上期权交易平台Hegic」
11月10日,Andre发文表示Yearn与Hegic协同合作(尽管Hegic创始人Molly近日发推表示双方并未正式合作)。Hegic是一个以太坊链上期权协议,独特之处是卖方是一个大的流动池(LP),用户直接和流动池 对赌 。但是Hegic的链上期权有一些局限:1. 没有通证化,不是ERC20代币,不能买卖转移;2. Hegic使用隐含波动率(Implied Volatility)进行期权定价,科学家可以在IV剧烈波动前买入期权导致卖方(流动性提供者)权益受损;3. 代码开源后遭到两次黑客攻击;4. 仅支持WBTC与ETH的LP池等。Andre在Hegic的链上期权底层技术上实现了自己期权自由交易的逻辑——“映射”为ERC721的NFT,期权可以作为NFT自由转移、买卖,并且支持所有Uni交易对。期权定价模型则从先前的Black Scholes改为Realizing Smiles,使用实际波动率定价。Yearn Vaults v2机枪池将采用Hegic期权策略,利用期权对冲减少流动性提供商的无偿损失以提高其资本效率。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi流动性挖矿与借贷协议Alpha Homora」
Alpha是一个专注于构建跨链DeFi产品生态系统的项目,其旗下的Alpha Homora支持利用杠杆进行流动性挖矿,并且具有损失最小化与Gas保存功能、优化交易功能和自动复投功能。11月24日,Andre发起并通过了一项提案,将KP3R的Uniswap流动性(约9500个ETH,超过1100万美金)迁移至Alpha Homora的提案以提高资金收益率。此外,Alpha Homora v2即将上线,其主打的LP与收益代币化(ERC1155)与Andre即将推出的Deriswap——期权代币化(ERC721)有异曲同工之妙。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi聚合收益协议Pickle.Finance」
11月24日,Andre在文章中表示,Pickle将会被带入到Yearn的生态系统当中,包括了TVL、策略、安全专业知识以及人才的合并。从工作职能角度,Pickle核心开发者将专注于策略,Yearn将提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。在不久前,Pickle遭到黑客攻击,损失近2000万美元的Dai。如果说Yearn是围绕Curve去做机枪池,那么Pickle就是围绕Uniswap去做机枪池。Andre引入了Reward Gauge的概念(类似于Curve的Gauge)并推出DILL (vePickle) 治理代币。Yearn Vaults v2机枪池里的share放到Pickle的Gauge里可以获得更多的DILL,持有DILL还可以增加Gauge内Vaults v2 share的收益率。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi借贷协议Cream.Finance」
11月26日,Yearn和Cream开发人员宣布将合作推出Cream v2版本,主要专注于借贷和杠杆产品。具体来说,Cream v2可供用户通过杠杆提高收益率,其中,Yearn的Vaults策略其份额代币可作为Cream的抵押品,并获得杠杆服务。Cream v2也将成为StableCredit的启动板(StableCredit是Yearn的核心项目之一,旨在为去中心化贷款、AMM和稳定币创建一个单一协议)。两个开发团队的协同效应包括促进协议间的储备服务,并促使其他协议,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和Alpha Homora在不限制它们的资源的前提下获得更多的资本。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi集中治理协议Power Pool」
11月27日,Power Pool官方宣布,将通过构建一个双方市场,将PowerIndex与Yearn治理系统集成。PowerIndex是一种类似于ETF的分散式DeFi指数,由8个不同的治理代币(GT)组成,Yearn就是其中之一。这意味着指数合约中的YFI代币将根据CVP代币持有者的决策参与对Yearn提案的投票。12月7日,Yearn生态系统代币指数YETI提案正式启动,其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP与PICKLE。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi保险协议Cover Protocol」
Cover的前身(SAFE)是一个和保险有关的挖矿协议,而Cover是一个可以让用户铸造、赎回和购买保险的协议,以防范智能合约风险,其允许任何人为任何东西购买保险。11月28日,就在正式Cover推出10天后,双方正式宣布协同合作。与Cover合并使得Yearn可以为自己保障生态系统,让Yearn的保险库从收益率到对冲风险中获得更多保障,并且没有任何前期的用户成本。Andre在其medium文章中表示,Yearn需要简单的、可管理的、低Gas费用的承保范围,Cover是采用货币市场永久性承保的投保方式。不仅如此,他还对Cover v2有自己的期待:1. 永续保险;2. 先使用后付费的保险;3. 不限制抵押品(Agnostic collateral)。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi拍卖协议Bounce.Finance」
11月30日,DeFi拍卖工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT赠款平台yGift.to,并表示针对yGift.to的Bounce市场即将向用户开放,另外,YFI也将被添加为拍卖交易对。此前,Yearn推出NFT赠款平台yGift.to,允许用户发送自定义NFT收藏品给朋友,也可以附赠加密货币作为礼物,例如YFI、yUSD等。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 波卡DeFi前端金融服务协议Akropolis」
Akropolis旨在构建基于区块链的金融服务平台。11月30日,双方宣布协同合作之后,Yearn将继续开发借贷等DeFi协议,而Akropolis将成为其前台(Front-of-house)的机构服务提供商,也将开发定制的投资策略,包括:Yearn与Akropolis合并开发资源、将Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream协议,Yearn也将接入Akropolis开发的新型投资策略和业务发展专家系统。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi AMM协议Sushiswap」
12月1日,Yearn宣布与Sushiswap达成合作,Sushi将专注于扩展其AMM生态,并且与Yearn一起专注于扩展其策略。而Yearn的策略需要为更专业且定制化的AMM经验,Sushi则开始推动收益和货币市场的边界。Sushi团队也将为Yearn、Keep3r、Cream、Cover等协议贡献策略。此外,Sushiswap将与Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?Yearn与Sushiswap的合作被Andre称之为“更具侵略性的协同效应”。在Andre公布与Sushi合作的同时,Uniswap创始人Hayden Adams发了一条“急招高级前端工程师”的推特,突如其来的合作是否让DEX的老大感到很慌呢?拖了很久的Uniswap v3可能要再次被提上日程。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?「 DeFi预言机协议Chainlink」
12月2日,Andre宣布将使用预言机项目Chainlink来扩展Keep3r网络,这意味着Keep3r节点(执行工作的外部人员和或团队,即Keeper)将可升级为Chainlink的节点,以提升安全性能。之后,Chainlink节点将也能够开始运行越来越多的Keeper工作,最终形成一个通过Keeper实现高安全性能、通过Chainlink实现可靠性和抗Sybil攻击的网络。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?目前来看,Yearn协同合作的对象越来越具有重量级、合作内容与复杂程度越来越高,其中包括正式宣布把Keep3r网络整合进Sushiswap与Chainlink。
Andre曾表示,Keep3r是一个独立的项目,不直接隶属于Yearn,但将有助于Yearn和整个DeFi生态系统。如果说Yearn是收益聚合器,那么Keep3r将是一个开发人才聚合器。并且,跑在Keep3r网络上的三个产品也将在未来发布:1.Metawallet:无需或只需少量Gas费的元钱包;2.Unihedge:由Uniquote和Uniswap v2 Oracle两个模块组成预言机喂价系统;3.Deriswap(该命名由Derivative-Swap两个单词组成而来):一个集币币交易、期货、期权和借贷于一体的去中心化交易平台,也是目前最受公众期待的产品,旨在提高资本效率与对冲无偿损失。所以我们不得不联想到,从Keep3r发布的那一刻开始,以Keep3r作为核心组件的“贪吃蛇”计划就开始了,终极形态目前来看就是构建一整套完整的DeFi生态系统。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?图片来源:《The DeFi Stack》from Multicoin
值得一提的是,除Chainlink之外,AC协同合作的项目基本都是DeFi二线分叉项目。自从Yearn.Finance将DeFi概念引爆以后,各类协议开始轮番分叉,产品缺少创新性且同质化日益严重。而Andre通过聚合优化这些二线分叉项目,构建自己独特的生态系统,同时与其他龙头DeFi协议保持良性竞争关系,或将为更具创新性项目在存量市场提供更多空间。但在Yearn不断扩展其DeFi生态的同时,也有社区用户表达了对DeFi去中心化的担忧,指责Yearn在宣布合并前未告知用户,也未进行投票。纵观Yearn公开的协同合作细节,其实并没有涉及任何关于Yearn协议的更新迭代,而且也仅限于开发者层面的协同合作,其实也并没有任何需要社区投票治理的必要性。正如Andre所说:我其实还不能确定这些是合并、收购、伙伴关系还是协作。简单的答案是:每种方式都有一点,团队合并、协议和相互利用,愿景是一致的,并由所有团队成员共享成功。疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?图为黑夜模式下的Yearn Vaults v2界面
12月6日,Yearn Vaults v2的合约已经正式部署,疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃? 疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?
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